リロクラブのグループ会社が運営するリロのFP相談

ライフ＆マネープラン相談室
ライフイベントとライフステージに合わせた
「将来設計」をお手伝いします。
ひとりひとりの事情に合わせて家計管理、お金の貯め方、マ
イホーム購入、住宅ローン選び、保険見直し、
老後資金の準備、資金運用などあなたの人生
パートナーとしてファイナンシャル
プランナーがサポートします。

さまざまなお悩みに対応します！
ご相談カテゴリ

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※ リロクラブ会員専用 『Dr.リロのマネープランクリニック』 は、リロクラブのグループ会社（株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ）と、提携会社（Gift Your Life 株式会社） が共同で行うサービスです。

相談予約の流れ

  • 1お申込み

    WEBにてお客様情報をおうかがいいたします。

  • 2日程調整

    FP事務所からメールにてご相談日程を調整させていただきます。申込から3営業日以内にご連絡いたします。

  • 3ご相談

    お客様のご指定の日時、ご相談方法で担当ファイナンシャルプランナーがご対応いたします。



FP相談の流れ

STEP.01

ヒアリング


お客さまの不安や悩みをていねいにうかがいます。
現在の収入・支出・貯金状況など合わせてうかがいます。

STEP.02

アドバイス


おうかがいした情報をもとにお客様の意向に沿ってアドバイス。
ご希望者には、キャッシュフロー表を作成します。

STEP.03

改善策のご提案


お悩みの対策や問題点を解決するプランをご提案します。

(お客さまが必要ないと感じたら お断りいただくことが出来ます)

あなたに
専任のファイナンシャルプランナーなので
相談後もていねいな
アフターフォローがあり安心!

＼　キャッシュフロー表を無料で作成　／

お客様のご要望に合わせてキャッシュフロー表を
作成してお渡しします！

キャッシュフロー表とは？

今後必要になる資金を洗い出して、老後までの収入と支出のバランスを表やグラフで見ることができるものです。

ご希望や計画をうかがってお客様のためのキャッシュフロー表をおつくりします。



お客様の声

  • ライフプランを作っていただいたり、細かな質問も親切に対応してくださいました。お金に対する不安が減ると、こんなにも生活に安心感が出て充実してくることが分かりました。周りにも、保険、投資、貯蓄、家計など迷いながら的確なアドバイスが貰えていない方を多く目にします。欧米のようにＦＰさんが、もっと身近に相談できる相手になってほしいと思いました。

    33歳：女性

  • 最初の面談時に最後は何かしらの商品をアナウンスされるんだろうと思っていたんですが、最後の最後までそういったことが無く、こちらからコマーシャルはないのかを聞きました。これだけ親身に話を聞いてくださり、無料というのにはほんと驚かされました。自分の作ったシミュレーションにFPさんが作られたプランを重ね、解離した部分を確認することができ、しっかりとした将来設計を組むことが出来ました。後輩にも紹介しました。

    48歳：男性

  • 父母の老後資金について相談させていただきました。様々な観点で整理いただき、何より親身になってヒアリングを続けていただけたことをとてもうれしく思います。最初は保険の営業をかけられるのでは？と身構えていた部分もございましたが、全然そんなことはなく、最後は信用の関係を築くことができました。また機会がありましたら利用させていただきたいと思います。

    27歳：男性

  • 50歳をすぎて老後が心配で相談しました。初体験だったのでどんなものかと思いましたが、老後に向けての準備ができてよかったです。日本人の投資意欲は外国よりも低いこととかは知らなかったので、勉強しなきゃと感じることもできたのは良かったです。ファイナンシャルプランナーの方も親身に相談に乗ってくださったのでありがたかったです。

    52歳：女性

私たちが対応します！お気軽にご相談ください！

早坂　朋恵
Gift Your Life 株式会社所属
1級ファイナンシャルプランニング技能士
FP歴18年。ライフプラン相談経験は2000件を超える。セミナー講師としても 初心者向け、確定拠出年金関連など多数。丁寧な処方箋づくりであなたの未来 を応援します！
結城　潤治
Gift Your Life 株式会社所属
2級ファイナンシャルプランニング技能士
家計の見直し、住宅ローンアドバイス、上手な貯蓄方法、相続などを分かりやす く丁寧にご説明致し、毎年約300軒の家計改善に成功しております。

ご相談場所を選ぶ

・新宿コンサルティングルーム
・各都市のFP事務所コンサルティングルーム
・出張相談（ご自宅やカフェなど）
・オンライン（WEB)相談

ご相談可能地域をご確認ください！


よくあるご質問

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）ってどんな人たち？
リロと業務提携を締結したFP事務所に所属する、FP2級・AFP以上の資格保持者です。
また、リロクラブ入会企業での専属ＦＰも担当している、経験豊富なＦＰです。
しつこく営業されることはないですか？

福利厚生の一環として行っているため、強引な勧誘などは一切ございません。

お客様の意向に沿って保険や金融商品をご案内させていただく場合がありますが、必要ないと判断した場合は断っていただいて構いません。万一無理な勧誘があった際には担当ＦＰに対し迅速に指導を行いますのでお問い合わせください。

相談内容が明確でないが大丈夫ですか？

大丈夫です。ご安心ください。まずは、将来の生活設計を"見える化"する「キャッシュフロー表」の作成をお勧めします。ＦＰが現状やご希望を伺いながら作成していき、現状の課題やアクションプランが明確化になることだけでも、漫然な将来不安が解消し、一歩前進です。

相談にかかる時間はどのくらいですか？

1回あたりの目安として、約1時間～1時間30分ですが、お客様のご相談内容やご予定にあわせて対応いたします。

どこまで無料なのですか？

福利厚生倶楽部（リロクラブ）会員様のため無料となっております。皆様がお勤めの企業や団体より会費をいただいているため何度でも無料でご利用いただけます。

皆様、平均3～4回ご利用いただいております。

オンラインで相談するために必要なものはありますか？

オンライン相談を行うにあたりお客様にご用意いただきたいものは下記となります。
・インターネット環境
・ＰＣ、スマホ、タブレットなどカメラ付きのデバイス

皆様、平均3～4回ご利用いただいております。

キャッシュフロー表作成も無料ですか？

リロは、従業員の皆様全員の方に、将来の生活設計を"見える化"する「キャッシュフロー表」の作成を推奨しております。通常、作成に5,000円～10,000円かかりますが、福利厚生倶楽部（リロクラブ）会員様のため、個別相談時に、希望者には無料で提供しております